汽車資本，瘋狂下注芯片
汽車資本，瘋狂下注芯片
今年以來芯片短缺相比去年雖有好轉(zhuǎn)，但是主要的汽車MCU等仍是供應(yīng)偏緊的狀態(tài)。因此各家車企仍在不遺余力的搶芯片，加強(qiáng)資源儲(chǔ)備。與之相伴隨的是，車企投資加碼芯片公司的勢(shì)頭愈發(fā)旺盛。目前汽車上的“中國芯”，已成為國內(nèi)汽車行業(yè)大力攻堅(jiān)的重點(diǎn)領(lǐng)域。下圖是半導(dǎo)體行業(yè)觀察統(tǒng)計(jì)的近來汽車廠的投資信息，可以看出，各整車廠正在爭搶國內(nèi)不同領(lǐng)域汽車半導(dǎo)體廠商。
車企青睞的熱門投資芯片領(lǐng)域
首先，汽車MCU芯片是汽車廠很看重的賽道之一，全球車企近兩年年都深受MCU缺貨之痛。去年由于缺貨，MCU達(dá)到了25年以來最大的增幅。從產(chǎn)業(yè)看，類似汽車“三化”，新能源，光伏等應(yīng)用都會(huì)帶動(dòng)MCU的需求，同時(shí)缺芯也加速了MCU的國產(chǎn)化進(jìn)程。
2022年7月，蘇州旗芯微半導(dǎo)體正式宣布完成數(shù)億元B輪和戰(zhàn)略輪融資。據(jù)悉，B輪融資由英特爾資本領(lǐng)投，天使輪投資方耀途資本跟投。戰(zhàn)略輪投資人包括廣汽資本、翼樸資本等重要行業(yè)深度合作伙伴。旗芯微主要從事汽車高端控制器芯片的研發(fā)和銷售，本次融資資金將主要用于智能汽車新一代動(dòng)力底盤域控制器的研發(fā)和量產(chǎn)。
2022年2年28日，上海芯鈦完成上汽投資等的超億元人民幣的B輪融資。本輪融資將加速推進(jìn)芯鈦科技國產(chǎn)化車規(guī)級(jí)高端MCU產(chǎn)品的研發(fā)和量產(chǎn)落地，進(jìn)一步豐富公司產(chǎn)品線。2021年10月28日，上海芯鈦完成廣汽資本、上汽創(chuàng)投戰(zhàn)略領(lǐng)投近億元A輪融資。
再一個(gè)是自動(dòng)駕駛芯片，汽車正由一個(gè)傳統(tǒng)的代步工具迅速向智能化發(fā)展。算力將在其中起很大的作用。以計(jì)算為核心的自動(dòng)駕駛芯片成為未來汽車產(chǎn)業(yè)鏈的制高點(diǎn)。
自動(dòng)駕駛芯片廠商地平線作為國內(nèi)大算力自動(dòng)駕駛AI芯片的代表之一，收獲了多家汽車廠的投資：地平線分別于2022年6月27日獲中國一汽的戰(zhàn)略投資；2021年3月1日獲比亞迪的C+++輪投資；2021年2月9日獲長城汽車、比亞迪、東風(fēng)資管的C++輪投資；2020年9月26獲廣汽資本的戰(zhàn)略投資。值得一提的是，今年4月份，比亞迪宣布部分車型采用征程5芯片。
2022年3月份，芯擎科技獲得中國一汽數(shù)億元戰(zhàn)略投資。本輪融資將用于更先進(jìn)芯片的研發(fā)和部署，芯擎和一汽雙方將在車規(guī)級(jí)、高算力芯片領(lǐng)域展開合作，提升一汽旗下汽車在智能座艙、自動(dòng)駕駛等領(lǐng)域的自主創(chuàng)新。芯擎科技是吉利控股子公司億咖通科技與ARM中國共同出資成立。
2022年2月28日，廣汽資本參與投資了自動(dòng)駕駛芯片企業(yè)奕行智能的近2億元天使輪融資。奕行智能組建了來自Socionext-索喜科技、海思、安霸、百度、博世等芯片和系統(tǒng)公司平均超過15年經(jīng)驗(yàn)的技術(shù)和商務(wù)專家組成的核心團(tuán)隊(duì)，覆蓋了從自動(dòng)駕駛系統(tǒng)及芯片應(yīng)用、前后端實(shí)現(xiàn)、軟件和工具鏈等決定產(chǎn)品成功的關(guān)鍵領(lǐng)域。
專注于視覺感知和自主IP的智能駕駛芯片企業(yè)黑芝麻智能也在2021年7月獲得富賽汽車電子有限公司的戰(zhàn)略融資，富賽汽車電子由一汽集團(tuán)、富奧和德賽西威共同成立；2019年4月12日獲得上汽等的B輪融資；2018年1月獲得蔚來資本的A+輪融資。
此外，比亞迪還看中了電源芯片和汽車激光雷達(dá)芯片這兩大領(lǐng)域：
2022年6月23日，比亞迪投資了模擬模數(shù)芯片混合設(shè)計(jì)企業(yè)上海韜潤半導(dǎo)體。公司產(chǎn)品包括高性能ADC/DAC芯片、大帶寬高集成度收發(fā)器芯片、高性能serdes產(chǎn)品、車規(guī)級(jí)多通道BMS芯片。2021年7月15日，比亞迪投資了模擬芯片廠商杰華特微電子，該公司主要致力于電源功率芯片研究。這兩家企業(yè)都有電源管理芯片的布局，比亞迪的入局很有可能是彌補(bǔ)自己在電源芯片方面的不足。
2022年1月24日，南京芯視界微電子科技有限公司發(fā)生工商變更，新增股東比亞迪。芯視界擁有芯片級(jí)的光電轉(zhuǎn)換器件設(shè)計(jì)和單光子檢測成像技術(shù)，主營基于單光子探測的一維和三維ToF傳感芯片，具有車載3d Tof固態(tài)激光雷達(dá)芯片。
更上游環(huán)節(jié)布局也現(xiàn)車企身影
相較于上述的Fabless芯片企業(yè)，上游芯片制造產(chǎn)業(yè)建廠購買設(shè)備都是重資產(chǎn)，所以我們也看到其融資金額偏大。車企的身影頻現(xiàn)也足以顯示出車企支持國產(chǎn)車載芯片的決心。
2022年6月30日，粵芯半導(dǎo)體完成45億元最新融資，本輪融資有廣汽、上汽和北汽的身影。其中廣汽已是連續(xù)兩輪投資粵芯半導(dǎo)體?；浶景雽?dǎo)體專注于模擬芯片制造，當(dāng)前主要提供從180nm至55nm的模擬特色工藝代工服務(wù)，本輪所籌資金將用于粵芯半導(dǎo)體新一期項(xiàng)目建設(shè)，聚焦12英寸模擬特色工藝，面向工業(yè)級(jí)、車規(guī)級(jí)高端模擬芯片市場進(jìn)一步提升產(chǎn)能。
2021年12月，上汽布局車規(guī)級(jí)芯片制造，上汽集團(tuán)旗下尚頎資本斥資5億參股積塔半導(dǎo)體80億元的戰(zhàn)略融資。本輪融資將助力積塔半導(dǎo)體發(fā)揮自身車規(guī)級(jí)芯片制造優(yōu)勢(shì)，加大車規(guī)級(jí)電源管理芯片、IGBT和碳化硅功率器件等方面制造工藝的研發(fā)力度。
在上游芯片制造環(huán)節(jié)，吉利也非常值得一提。早在2021年5月17日，吉利與芯聚能半導(dǎo)體、芯合科技等，合資成立了廣東芯粵能半導(dǎo)體有限公司。據(jù)官微介紹，芯粵能位于廣州市南沙，是一家面向車規(guī)級(jí)和工控領(lǐng)域的SiC芯片制造和研發(fā)的芯片代工公司。2022年1月，吉利又投資成立芯片公司智芯科技，經(jīng)營范圍包含：新興能源技術(shù)研發(fā)、集成電路制造、集成電路銷售、集成電路芯片設(shè)計(jì)及服務(wù)。
另外，EDA軟件企業(yè)也吸引了車企的視線。2022年6月2日，廣汽資本參投EDA軟件企業(yè)合見工軟超11億元的Pre-A輪融資。廣汽資本總經(jīng)理袁鋒表示，合見工軟是高性能EDA及工業(yè)軟件解決方案提供商。通過此次投資，廣汽資本將打通半導(dǎo)體/芯片產(chǎn)業(yè)鏈上的EDA關(guān)鍵環(huán)節(jié)，為廣汽集團(tuán)在末來汽車產(chǎn)業(yè)技術(shù)高地精準(zhǔn)"補(bǔ)鏈"，進(jìn)一步提升汽車產(chǎn)業(yè)的芯片供應(yīng)鏈安全。
再就是比亞迪于2021年12月戰(zhàn)略投資了半導(dǎo)體IP廠商銳成芯微，銳成芯微在集成電路IP核領(lǐng)域的深厚技術(shù)經(jīng)驗(yàn)與專利技術(shù)積累，以超低功耗模擬及數(shù)模混合IP、高可靠性存儲(chǔ)IP、高性能射頻IP及高速接口IP為主的產(chǎn)品格局。在汽車領(lǐng)域銳成芯微擁有車規(guī)級(jí)嵌入式非易失性存儲(chǔ)MTP IP方案等。
繼續(xù)火熱的功率半導(dǎo)體
從傳統(tǒng)Si功率器件IGBT、MOSFET，到以SiC和GaN為代表的第三代半導(dǎo)體，都是汽車半導(dǎo)體中不可獲取的組成部分。尤其是電動(dòng)汽車的驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)對(duì)于電能轉(zhuǎn)換的要求較高，例如在新能源汽車制造中，IGBT約占電機(jī)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)成本的一半；SiC 作為制作耐高溫、高頻、大功率、高壓器件的半導(dǎo)體材料之一，其性能優(yōu)勢(shì)逐步凸顯，可提升新能源整車效率，節(jié)約功率半導(dǎo)體體積，因此成為實(shí)現(xiàn)新能源汽車最佳性能的理想選擇。碳化硅賽道進(jìn)入黃金發(fā)展期，各大頭部車企都在積極布局碳化硅功率器件量產(chǎn)上車。
此前，我們?cè)凇镀噺S投資加碼第三代半導(dǎo)體》的文章中講述了部分車企在三代半導(dǎo)體上投資布局。在之后的半年時(shí)間里，車企對(duì)功率半導(dǎo)體的投資依然未停止。
2022年6月20日，吉利新增對(duì)外投資，新增投資企業(yè)為浙江晶能微電子有限公司，投資比例88%。其微經(jīng)營范圍中包含半導(dǎo)體分立器件。
2022年6月13日，東莞市天域半導(dǎo)體獲得比亞迪和上汽集團(tuán)旗下尚頎資本的戰(zhàn)略投資。天域是國內(nèi)較早實(shí)現(xiàn)6英寸SiC外延晶片量產(chǎn)的企業(yè)，與此同時(shí)，公司也已提前布局國內(nèi)8英寸SiC外延晶片工藝線的建設(shè)，目前正積極突破研發(fā)8英寸SiC工藝關(guān)鍵技術(shù)。
2022年6月7日，廣汽資本參與了SiC功率器件企業(yè)基本半導(dǎo)體的C++輪融資。據(jù)了解，本輪融資將用于制造基地的建設(shè)和進(jìn)一步碳化硅功率器件的研發(fā)推進(jìn)，加強(qiáng)碳化硅器件在新能源汽車及光伏發(fā)電領(lǐng)域的市場拓展。
2022年3月25日，理想汽車（車和家）與三安光電投資成立半導(dǎo)體公司，注冊(cè)資本3億元。業(yè)內(nèi)推測，兩者合資公司未來將主要從事新能源乘用車驅(qū)動(dòng)電機(jī)控制器SiC芯片的研發(fā)。
2022年2月16日，小鵬汽車投資了SiC半導(dǎo)體企業(yè)上海瞻芯電子科技。2021年11月2日，廣汽也參與了瞻芯電子的A++輪融資。再往前追溯，北汽投資的北京安鵬行遠(yuǎn)新能源產(chǎn)業(yè)投資中心（有限合伙）也投資了SiC半導(dǎo)體企業(yè)上海瞻芯電子科技。
2022年1月份，中車時(shí)代半導(dǎo)體與廣汽集團(tuán)合資成立廣州青藍(lán)半導(dǎo)體，建設(shè)汽車大功率半導(dǎo)體封裝廠。
2021年12月29日，長城汽車作為領(lǐng)投方入股河北同光股份，正式進(jìn)軍第三代半導(dǎo)體核心產(chǎn)業(yè)。
車企動(dòng)作頻頻，
汽車芯片國產(chǎn)化進(jìn)程加快
據(jù)上海市國資委信息，2022年2月7日，上汽集團(tuán)與上海微技術(shù)工業(yè)研究院（簡稱“工研院”）開展戰(zhàn)略合作，聯(lián)合發(fā)起設(shè)立數(shù)十億元規(guī)模的“國產(chǎn)汽車芯片專項(xiàng)基金”，以此來加快推動(dòng)車規(guī)級(jí)芯片的落地。在汽車芯片領(lǐng)域，上汽集團(tuán)已推進(jìn)75款芯片完成國產(chǎn)化開發(fā)并進(jìn)入整車量產(chǎn)應(yīng)用；同時(shí)，以產(chǎn)業(yè)投資賦能技術(shù)創(chuàng)新，投資十余家芯片公司，不斷加快汽車芯片產(chǎn)業(yè)鏈布局。
據(jù)悉，上汽去年已明確了大算力芯片和MCU芯片的國產(chǎn)化策略，形成了191類國產(chǎn)化芯片清單，以及48個(gè)首批次汽車電子芯片推進(jìn)項(xiàng)目清單，并推進(jìn)75款芯片完成國產(chǎn)化開發(fā)進(jìn)入整車量產(chǎn)應(yīng)用。
廣汽資本在6月份的第11屆中國（廣州）國際金融交易·博覽會(huì)上也表示，公司正逐步加大在芯片、智能網(wǎng)聯(lián)和新能源領(lǐng)域的投入，重點(diǎn)投資布局“新能源電池”、“芯片/半導(dǎo)體”、“車聯(lián)網(wǎng)”和“輔助駕駛”四大生態(tài)圈。
我國擁有全球最大的汽車市場和全球最具活力的汽車廠商，對(duì)汽車芯片的需求巨大。有了一眾車企的大力支持，國產(chǎn)汽車芯片上車速度將會(huì)更加快。我國汽車芯片產(chǎn)業(yè)的壯大和長足發(fā)展只是時(shí)間問題。
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